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엔터프라이즈는 거주지의 생명 유지장치에 필요한 물질인 희귀광물 토팔라인의
채굴 조약을 맺기 위해 카펠라 4에 도착한다.

슬루가 행성의 표준 궤도에 진입했음을 알리고 맥코이는 카펠리안 종족과 잠시 머물렀던
기억을 떠올리며 카펠리안이 2미터가 넘는 키에 부메랑처럼 보이는
효과적인 무기를 사용한다고 말한다.
그리고 강한자만 살아남는다는 믿음이 있다고 말한다.

희귀 광물의 채굴 조약을 위한 것임을 상기시키고 커크는 클링온 출몰에
주의하라면서 착륙조를 편성한다.

커크와 맥코이 스팍, 그리고 다른 대원 한명과 행성으로 내려간다.
대원들을 맞이한 카펠리안중 한사람이 지구에서 왔느냐고 묻는다.
미처 대답할 틈도 없이 그들 사이에서 클링온이 모습을 드러내자
대원 하나가 페이저를 꺼내든다.
하지만 카펠리안은 즉각 자신들의 무기를 이용해 대원을 살해한다.

스타데이트 3497.2
클링온은 커크에게 클링온이 보이기만 하면 죽이는 것이냐고 묻는다.
커크는 단지 그가 경험이 없는 젊은 대원이었다고 대답한다.
카펠리안은 클링온이 모든 무기를 자신들에게 내어 주었다며
적대적이지 않다고 말하고 커크에게도 무기를 맡길 수 있느냐고 묻는다.
커크와 대원들은 무기를 바닥에 내려놓는다.

맥코이는 관습을 어기거나 거짓말을 하는 경우가 아니면
그들은 반드시 약속을 지킨다고 말한다.
커크는 대원이 사망했다며 근처에 클링온 함선이 있을지 모른다고 말한다.

엔터프라이즈에서 체콥은 감지기로 함선을 포착한다.
스캇은 클링온이라고 짐작한다.

한 여인이 과일을 가지고 대원들이 머무는 숙소에 들어온다.
맥코이는 자신들이 무기를 내 놓은데 대한 보답이라고 말하고
과일을 받는다면 여인의 가장 가까운 친척이 커크를 죽일 거라고 경고한다.

아카아라는 부족을 이끄는 남자는 엘리엔이라는 임신한 아내를 소개한다.
클링온은 채굴권을 얻는 대신 지구인이 댓가로 제공하겠다는 것이 무엇이냐며
상대보다 더 영리해지는 것이냐고 티어에게 묻는다.

커크는 최고 법령에 의거 카펠리안의 것은 언제나 그들 것이라며
클링온의 역사는 정복으로 점철되어 있다고 말한다.
하지만 아카아로부터 떠나라는 말에 커크는 더 이상 협상하지 못하고 물러선다.

체콥은 미확인 함선이 사라졌다고 스캇에게 보고하고
우후라는 미확인 선박의 신호가 조난신호 같았지만 이내 사라졌다고 말한다.

잠시 후 아카아의 의견에 반대하는 자들간의 결투가 벌어지고 곧 아카아가 사망한다.
클링온은 자신의 배로 돌아가기 위해 커크를 공격한다.

엔터프라이즈에서는 조난 신호가 USS 디에드러호의 신호로 판독되고
클링온으로부터 공격당한다는 구조신호를 받는다.

새로운 지도자 마압이 아카아의 아내를 죽이려 하자 커크가 그를 저지한다.
하지만 여인은 커크가 자신에게 손을 댔다며 커크를 죽여야 한다고 주장한다.

스캇은 호위선 두 척이 파괴되었다며 도와달라는 구조 신호에 엔터프라이즈의 이동을 명령한다.
우후라가 커크를 행성에 남겨두는 것이냐고 묻자 스캇은 스타플릿 함선을 지키는 게
임무라며 워프 5로 이동하라고 명령한다.

스타데이트 3498.9

커크와 스팍은 엔터프라이즈와 연락이 닿지 않자 무언가 문제가 발생한 것으로 판단한다.
맥코이가 손을 다친 엘리엔을 돌보려는 사이 커크와 스팍은 경비병을 때려눕히고
그녀를 설득해 탈출할 방법을 찾는다.

엔터프라이즈는 화물선의 최종 위치에 접근하지만 체콥은 주변에 아무것도 감지되지
않는다고 보고하고 우후라도 신호가 포착되지 않는다고 말한다.

커크와 스팍, 맥코이는 카펠라인의 진지를 떠나 도망친다.
맥코이는 탈출 도중 엘리엔이 임신한 아이를 증오하고 있음을 알게된다.
커크와 스팍은 적당한 위치에서 적의 공격을 막을 방법을 찾는다.

엘린엔은 팔을 치료하겠다는 맥코이를 한사코 거부하지만
결국 맥코이의 설득에 팔을 내민다.
그리고 맥코이가 임신한 자신의 배를 만지려 하자 그를 저지한다.
하지만 의사인 자신으로서는 만져볼 수밖에 없다며 다시 손을 가져다 대자
엘리엔은 그의 뺨을 후려친다.
두 번이나 따귀를 맞고도 맥코이는 엘리엔의 배를 만지다가 결국 여인의 뺨을 때린다.
그리고 출산이 임박했다고 말한다.

엘리엔은 이상한 손이라며 맥코이의 손을 만진다.
스팍이 이를 목격하자 맥코이는 얼른 손을 빼지만 스팍은 옅은 미소를 짓는다.
커크와 스팍은 음파로 바위에 균열을 일으켜 카펠리안과 클링온의 추격을 저지한다.
클링온은 쓰러진 카펠리아인의 무기를 빼앗아 숨기고 마압을 따라 추격을 계속한다.

커크와 일행은 엘린엔과 함께 다시 도망치기 시작한다.

스캇은 선박이 그냥 사라질수는 없다고 말하며 고민을 계속한다.
아무런 신호도 없다는 우후라와 파괴된 잔해조차 없다는 체콥의 말에 스캇은
녹음된 구조요청 테이프를 다시 재생한다.
그리고 엔터프라이즈를 직접 거명했다는 점을 들어 덫이라고 판단한다.
하지만 우후라는 진짜일지 모른다고 주장하고 스캇은 확인될 때까지 머무르기로 결정한다.

커크와 일행은 바위 동굴로 피신하고 곧 엘리엔이 진통을 시작한다.
스팍과 커크가 동굴 밖으로 나가 주변을 살피고 그들은 나무를 이용해 활을 만든다.
잠시 후 아이의 울음소리가 들려온다.

맥코이는 아이가 태어났음을 알리고 커크와 스팍이 동굴로 들어가 여인과 아이를 살핀다.

스캇은 주변을 완전히 수색하고 다시 카펠라4로 항로를 잡는다.
하지만 잠시 후 다시 USS 캐롤라이나 호로부터 조난 신호가 감지되고 우후라는
등재된 선박이라고 말한다.
하지만 스캇은 구조신호는 무시하라며 모든 책임은 자신이 지겠다고 말한다.
슬루가 진짜 구조신호가 아닐지 우려하자 스캇은 오랜 속담을 언급한다.

동굴에서 엘리엔은 잠든 맥코이를 돌로 내리치고 동굴 밖으로 도망친다.
맥코이는 엘리엔이 도망쳤음을 알리고 아이는 남겨졌다고 말하며
엘리엔이 자신을 믿고 있는 것으로 판단했었다며 정신의학은 포기하겠다고 말한다.

체콥은 전방에서 함선을 감지하고 클링온 전함으로 판단한다.
스캇은 전투태세를 발령하고 화면을 응시한다.
잠시 후 화면에 상대 함선이 모습을 드러내고 스캇은 통신으로 신원을 밝힐것을 요구한다.
하지만 아무런 응답도 받지 못하자 스캇은 그대로 접근하기로 결정한다.

커크를 뒤쫓던 마압은 동굴을 발견하고 바위 뒤에 숨어있던 커크와 스팍의 위치를 확인한다.
클링온은 커크와 일행을 죽여야 한다고 주장하지만 마압은 자신들이 알아서 하겠다고 말한다.
엘리엔이 그들에게 다가가 아이가 죽었다며 자신도 죽여 달라고 소리치고
지구인들도 자고 있는 동안 자신이 모두 처치했다고 말한다.

클링온은 엘리엔에게 그들의 시신이 있는 곳으로 데려다 달라고 말하지만
엘리엔은 자신을 믿지 못하는 것이냐며 화를 낸다.
클링온은 엘리엔의 말이 사실인지 확인해야 한다며 마압을 설득하다가 커크가 쏜
화살에 다리를 맞고 쓰러진다.

커크와 스팍이 활로 마압과 일행을 공격하자 클링온은 숨겨두었던 페이저로 응사한다.
갑자기 마압이 자신의 목숨을 희생하겠다며 앞으로 나서고 클링온의 페이저에 살해당한다.
그러나 잠시 후 다른 이의 무기에 클링온도 사망한다.

구조요원들이 스캇과 함께 행성에 도착한다.
스캇은 클링온 함선은 겁쟁이였다고 말하고 맥코이는 엘리엔에게
아이를 안는 법을 가르쳐준다.

함선으로 귀환한 커크는 스타플릿에 채굴권 획득을 알리라고 명령한다.
맥코이는 새로운 지도자를 대신해 엘리엔이 섭정자가 되었다며
새로운 지도자의 이름은 레너드 제임스 아카아라고 말한다.

커크가 은하계 역사를 주름잡을 운명을 타고난 이름이라며 웃자
스팍은 두 사람이 한 달 동안은 기뻐할 거 같다고 말한다.

*
어이없는 반란과 마압의 자기희생은 황당하기 짝이 없지만
간간히 이어지는 커크와 스팍, 맥코이의 농담이 재미를 주는 에피소드이다.

*
이봐요, 난 의사지 에스컬레이터가 아니란 말이오!
스팍 손좀 내밀어 줘.

*
맥코이, 어떻게 구슬렸기에 마음대로 만질 수 있게 되었나? 진정제라도 준 거야?
아니, 오른손 가격을 통해서였지.
의학 책에서는 그런걸 본 적이 없는데..
앞으로 내 책에서는 볼 수 있을 거야.

*
한번 속는 건 상대 탓이지만 두 번 속는 건 내 탓이다
스캇이 속담을 언급하자 체콥은 자신도 그 속담을 알고 있다며
러시아에서 만든 속담이라고 주장했다.

*
붉은 제복을 입은 대원은 반드시 사망한다는 TOS의 속설대로 처음부터 황당한 죽음이 발생한다.

 Director: Joseph Pevney
Writers: Gene Roddenberry (creator), D.C. Fontana

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Julie Newmar : Eleen 
  Tige Andrews : Kras 
  Michael Dante : Maab 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Cal Bolder : Keel 
  Ben Gage : Akaar 
  Walter Koenig : Chekov 
  Kirk Raymond : Duur (as Kirk Raymone) 
  Bob Bralver : Grant (as Robert Bralver)